Il trading automatico non è altro che una strategia di trading in cui gli ordini di acquisto e vendita vengono inseriti automaticamente in base a un sistema o ad un programma sottostante. Nel momento esatto in cui vengono soddisfatte le condizioni commerciali previste nel sistema o nel programma, vengono aperte in automatico le posizioni in maniera tempestiva, facendo realizzare molto spesso dei profitti interessanti agli investitori.
Approfondimenti
Attraverso l’autotrading gli investitori possono capitalizzare le opportunità di mercato in tempo reale. Per farlo si possono anche utilizzare i servizi messi a disposizione da sofisticate piattaforme di trading che supportano la programmazione esterna o i plug-in.
I trader possono progettare la loro applicazione o connettersi a un programma, per effettuare operazioni automatizzate basate su una strategia personalizzata. Le forme base di autotrading possono essere utilizzate da tutti i tipi di investitori retail. In genere, la forma di autotrading più comunemente utilizzata è quella di impostare gli ordini che verranno eseguiti in presenza di determinati criteri che devono essere soddisfatti.
A un livello più avanzato, l’autotrading elimina l’input umano. Una volta programmato, il software non avrà più la necessità di input umani ma continuerà ad operare in automatico. Ai trader non resterà altro che monitorare con attenzione i loro programmi per assicurarsi che funzionino come previsto. I sistemi di trading automatico possono essere applicati a tutti i mercati principali, come quelli che riguardano lo scambio di azioni, opzioni, futures e forex.
Le funzionalità
L’elemento chiave dell’autotrading è la strategia di base preimpostata e predeterminata. Ogni investitore può adottare la propria strategia di trading in base alle proprie aspettative di mercato e alla propria esperienza. Gli investitori retail possono modificare o integrare i piani di autotrading di base che effettuano investimenti a intervalli regolari o che effettuano ordini condizionati in azioni che soddisfano determinati parametri.
Gli ordini condizionati permettono al trader di elaborare ed inserire operazioni a livelli predeterminati per effettuare l’apertura automatica delle posizione quando viene raggiunto un determinato livello di prezzo. Anche gli investitori istituzionali e i trader professionisti ricorrono a questi sistemi molto sofisticati per elaborare le proprie strategie ed effettuare ordini e strategie condizionali come il grid trading, il trend trading, lo scalping o il fading.
Sono tanti i day trader che operano con determinati broker che soddisfano specifici requisiti e che possiedono i plug-in o i programmi esterni per connettersi alla loro piattaforma o che mettono a disposizione dei programmi di codifica all’interno della piattaforma al fine di creare indicatori e programmi di trading automatico. Esistono piattaforme che assolvono a questo specifico compito come Interactive Brokers, che offre funzionalità di codifica e trading automatico.
In genere, gli investitori istituzionali effettuano l’autotrading utilizzando le proprie piattaforme che operano mediante la programmazione algoritmica.
Trading automatico, quali strategie adottare
Gli investitori istituzionali fanno spesso ricorso ad algoritmi complessi per centrare i propri obiettivi. Le loro strategie possono includere l’acquisto o la vendita automatica di titoli per mantenere un bilanciamento specifico all’interno di un portafoglio azionario o un’allocazione in dollari a ciascun titolo o abbinare le partecipazioni nel portafoglio a un indice.
I day trader, invece, si affidano molto all’analisi tecnica dei grafici e fanno ricorso ad ordini condizionati complessi per il trading automatico. Con questo metodo, sarà l’investitore a stabilire il prezzo di apertura di una posizione, predeterminando anche le possibili perdite in modo da gestire il rischio in totale sicurezza.
Come funzionano i programmi di trading automatico
I programmi di trading automatico sono creati ad hoc per consentire ai trader di capitalizzare su tendenze in via di sviluppo, gap commerciali, range commerciali o ridimensionare lo spread bid/ask. Ovviamente il fattore umano continua ad essere rilevante anche nel trading automatico. Infatti le capacità del trader di elaborare strategie redditizie e programmarle efficacemente, rimane un elemento fondamentale.
L’autotrading è anche popolare fra coloro che investono in forex. La maggior parte dei broker offre una piattaforma che può installare applicazioni offerte da altri trader e da altre aziende. Non sempre i software che si trovano sul web sono di alta qualità. Si tratta di un settore dove pullulano millantatori e truffatori e quindi bisogna prestare la dovuta attenzione e affidarsi solo alle piattaforme ben recensite e che vanno per la maggiore.
Expert Advisor e Robot di Trading Automatico: cosa sono
In genere tutti i sistemi automatizzati di trading si riducono a due categorie di base: Expert Advisor, o EA, e i Robot. Gli Expert Advisor sono creati da professionisti esperti e qualificati ed esperti che elaborano complessi algoritmi per analizzare le tendenze del mercato ,Ogni Advisor sfrutta il proprio livello di competenza e i risultati ottenuti in passato per fidelizzare i trader.
Il Robot ha molte affinità con gli Expert Advisor, ed è un programma software che analizza e passa al “setaccio” il mercato. A differenza degli EA, i robot aprono e chiudono operazioni in totale autonomia, mentre gli Expert Advisor mettono a disposizione dei propri “clienti” dei segnali di trading. Sarà poi il trader a decidere spontaneamente se aprire l’operazione o meno. Il trading robotizzato non è immune da errori e può generare grosse perdite qualora si verificassero breakout imprevedibili.
Quando c’è un rischio di fallimento, il trader viene informato con un messaggio di avvertimento. In questo caso la transazione verrà effettuata solo se il trader acconsente. Il sistema di trading automatico non opera sotto l’influenza dell’emotività e questo rappresenta un grosso vantaggio per il trader, che dovrà preoccuparsi solo di accendere il computer: sarà il software ad occuparsi di tutto.
