Il trading online rappresenta oggi per molti investitori un’occasione molto interessante di guadagni, che però non è esattamente per tutti: fare i trader nella maniera corretta e senza rischiare richiede infatti una conoscenza del settore non indifferente.
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Il mondo del trading è complesso e affascinante, ed è caratterizzato da un costante movimento di capitali e da dinamiche di mercato che possono sembrare imprevedibili. Per questo è di importanza cruciale essere in grado di utilizzare le giuste strategie e gli strumenti più adeguati, capaci di garantire risultati realmente soddisfacenti. Vediamo dunque insieme in questo senso cos’è un trading system, come funziona e quali sono i consigli utili per utilizzarlo al meglio.
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Cos’è un trading system
Un trading system non è nient’altro che un insieme di regole che possono essere basate su indicatori tecnici o su analisi fondamentali. Un trading system indica al trader quando e come operare. In molti casi, i trading system funzionano dunque come un modello di riferimento per il trading e come un’utile strategia di azione.
Già, perché non è possibile pensare di fare trading in maniera adeguata senza poter vantare prima alle spalle una strategia solida: certo, i colpi di fortuna esistono sempre, ma è importante muoversi in maniera ordinata, altrimenti il rischio di fallire sarà sempre dietro l’angolo.
Quali sono i trading sistem esistenti
In linea generale, possiamo suddividere le strategie esistenti in due tipi: da un lato troviamo il Trading system meccanico, dall’altro quello discrezionale. La differenza tra i due sta nel fatto che alcuni di questi sistemi sono fondamentalmente basati su indicatori tecnici, altri invece si concentrano sui fondamentali (vale a dire sui fattori economici che influenzano la condizione di un mercato o di un’intera economia, in particolare l’andamento dell’attività economica e dei prezzi nel medio e lungo termine).
Non c’è un modo certo per dire quale dei due approcci sia migliore: ognuno di essi presenta vantaggi e difetti, luci e ombre a seconda dei casi. Tuttavia, è noto che, quanto più un trader conosce il proprio trading system, tanto maggiori saranno le sue probabilità di essere costantemente redditizio in futuro.
Trading meccanico
Anche chiamato trading sistematico o algoritmico, è un set di obiettivi e regole formali indipendenti dalla soggettività e dalla discrezionalità, ed è funzione delle abilità, delle conoscenze e della disciplina di un singolo soggetto.
Una strategia di trading meccanico è un piano di azione progettato per otttenere un profitto dalla compravendita di strumenti sui mercati quotati sulle borse finanziarie. Si tratta di una soluzione che vanta alcuni vantaggi, tra i quali:
- La presenza di regole molto chiare che non lasciano spazio a discrezionalità;
- Può essere facilmente codificato o programmato;
- Può essere facilmente testato anche su dati storici per verificare la performance passata del sistema;
- Si tratta di una strategia basata soltanto sulla logica, e non sul sentimento.
Tuttavia, ci sono dei casi in cui potrebbe non essere la soluzione più adatta, come per esempio in presenza di mercati incerti, dove i fondamentali possono influenzare negativamente la capacità del sistema di operare, oppure in presenza di indicatori o regole di trading troppo complessi o personalizzati. Per il resto, non è necessario alcun intervento umano per far funzionare un trading system meccanico; ad ogni modo è sempre necessario fare attenzione ad eventuali errori di programmazione o codifica.
Trading discrezionale
La situazione cambia nel caso di un trading discrezionale, un sistema in cui le operazioni si basano su una combinazione di regole di trading ed esperienza personale. Codificare un sistema di trading discrezionale può risultare complesso, poiché le regole di acquisto e vendita possono variare di volta in volta e da un soggetto all’altro. Pertanto, non c’è uniformità, e il successo dell’utilizzo di un sistema di trading discrezionale dipende in gran parte dalla familiarità del trader con il sistema stesso.
Il trading discrezionale è un’ottima scelta quando:
- Un trader opera manualmente e analizza in prima persona i grafici;
- I fondamentali hanno un ruolo significativo nel determinare l’esito delle operazioni;
- Un trader è davvero molto esperto del sistema di trading discrezionale che utilizza.
Non è però un’opzione adatta a tutti: richiede infatti molti anni di esperienza, necessari per comprendere quali sono i propri punti di forza e di debolezza; inoltre, usando questa strategia è più facile che nei primi tempi si debbano affrontare delle perdite economiche. Infine, poiché non ci sono regole chiare, un trader deve concentrarsi su tutte le informazioni disponibili e valutare cosa faranno i mercati.
Il trading automatizzato
Esiste in realtà anche un’altra opzione a livello di trading system, vale a dire il trading automatizzato. Questa soluzione permette di operare sui mercati finanziari utilizzando un software che esegue operazioni basate su condizioni di ingresso e uscita predefinite. In questo caso i trader andranno a combinare un’analisi tecnica dettagliata con la configurazione dei parametri per le loro posizioni, come ordini di apertura, trailing stop e stop garantiti. Le operazioni verranno gestite automaticamente dall’inizio alla fine, riducendo così la necessità di monitorare continuamente le posizioni. In sintesi, l’auto trading sfrutta degli algoritmi in grado di sviluppare e applicare autonomamente strategie prestabilite.
